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重磅!中国人寿物流争霸,10亿美元入股地产物流巨头普洛斯!

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人气:-发表时间:2015-11-10 10:02【

重磅!中国人寿物流争霸,10亿美元入股地产物流巨头普洛斯!


财大气粗的险资集团,在抢占完一轮海外地标建筑后,开始逐渐把战线伸向物流地产领域。

 

115日,在新加坡上市的物流巨头普洛斯公告宣布,公司已经完成收购总部位于美国丹佛的Industrial Income Trust Inc.旗下200多个仓库,耗资45.5亿美元。

 

普洛斯透露,公司将成立一只新的基金来管理这部分资产,在基金投资者名单中,中国人寿在列。

 

有知情人士透露,中国人寿拟投资10多亿美元,持有这笔资产约30%股权,这将是中国人寿迄今规模最大的跨境房地产交易。

 

不止中国人寿,平安集团、中邮人寿等保险资金也已经相继参与到物流地产的投资中。可以预见的是,在物流地产成为投资新宠的同时,一场险资争霸赛也在缓缓拉开序幕。

 

险资物流争霸

 

当传统住宅和商业地产项目利润率逐步下降,但电商蓬勃发展的时候,物流地产已经不少房企新的投资热点。

 

万科甚至将物流地产作为冲击万亿市值的重要组成部分,投资嗅觉灵敏的险资自然也不会放过这个机会。

 

细数近两年来险资在物流地产领域的表现,最突出的无疑是平安集团和中国人寿两大财团,在新的淘金宝地中,两者之间的争夺也是互不相让。

 

2014916日,五洲国际发公告宣布,将引入平安不动产为战略投资者,平安不动产拟于5年内就五洲国际集团未来的专业批发市场及物流项目进行总额不高于人民币15亿元的战略投资。

 

就在平安不动产与五洲国际签署战略投资一周后(924),中国人寿也成为了普洛斯第二阶段8.75亿美元战略投资中前三大投资者。

 

踏入2015年,平安和人寿开始将目光投向海外的物流地产。平安20151027日宣布,公司与美国Blum berg InvestmentPartners合作,双方将投资于美国的长期、优质租赁资产。初始投资组合包含多个核心市场的全新物流资产,项目价值超过6亿美元。

 

此外,该合资企业计划持续收购优质资产,并已另物色了一批地处战略位置的定制物流物业项目,项目价值逾4亿美元。

 

中国人寿则于115日正式成为普洛斯美国200多个仓库资产的最大股东。

 

不管平安和人寿是否在暗中较劲,但从两者在物流地产投资道路上前赴后继的身影中不难看出,物流地产充满了诱惑。

 

据观点地产新媒体了解,无论是国内还是国外,物流地产相较于住宅和商业地产来说回报率都明显高出不少。

 

世邦魏理仕数据显示,2008-2013年,北京和上海高档住宅投资回报率分别为2.6%3.0%,购物中心投资回报率分别为5.0%4.5%,写字楼投资回报率分别为4.8%4.5%,物流设施投资回报率则分别为6.5%6.7%,优质物流设施达到8%以上。

 

在物流地产发展相对成熟的美国市场,物流地产属于工业地产范畴,据美国时间1026日公布的数据显示,工业地产2015年三季度投资回报为1.35%,仅次于酒店的2.17%;三季度增值为2.32%,为全部地产类型的最高。

 

普洛斯也在最新公告中强调,是次收购美国200多家仓库的投资组合收益率将达到5.6%

 

追逐高回报是资本市场中永恒不变的定律,在物流地产成为投资新宠之际,也就意味着猎食者将越来越多,在这场愈发激烈的抢滩战中,险资自然也不会是唯一玩家。

 

附:中国平安进军美国物流地产

 

1027日,中国平安保险(集团)股份有限公司宣布,将与美国房地产基金Blumberg Investment PartnersBIP)合作投资美国房地产市场,当中包括多个物流资产。中国平安与BIP的联合公告称,双方现已计划投资一个价值6亿美元的资产组合,并另外物色了一批地处战略位置的物流物业项目,价值逾4亿美元。

 

分析称,亚洲投资者此前热衷于商业写字楼物业,但今年开始,投资者的兴趣向物流地产转移。与此同时,在积累了数年的海外房地产投资经验后,中国保险公司的收购策略也有所改变。他们从直接投资房地产转变为投资基金以及成立合资公司。分析认为,通过设立合资公司,能迅速熟悉当地市场,并有效获取投资相关专业信息。

 

据介绍,初始投资项目主要包括“最后一英里”物流地产,现正由评级较高的财富500强公司租用。在双方联合发布的新闻公告中还提到,该合资企业计划持续收购优质资产,并已另外物色了一批地处战略位置的物流物业项目,项目价值逾4亿美元。SunCap地产集团(SunCap Property Group)为上述地产合资平台的开发商。

 

中国平安方面表示,此次投资标志平安集团首度进军美国物流地产市场。就此,仲量联行国际部主任Alistair Meadows表示,平安集团进入物流业,目的在于令其投资多样化,同时能够追求更高的投资回报。早前,安邦保险投入20亿元收购纽约华尔道夫酒店(Waldorf Astoria)之后,业内专家已经发出警告,美国房地产市场存在泡沫。

 

“现在物流行业在世界范围内都很火,美国、欧洲、澳大利亚都是如此。”Meadows说,“我们可以看到国际投资者对物流行业的需求在增长,包括中国、韩国的投资者,而他们之前都把眼光集中在商业写字楼。”在中国平安的此笔交易之前,去年年底,全球物流巨头普洛斯公司(Global Logistic Properties)联合新加坡政府投资公司(GIC Pte Ltd)向美国一个最大物流地产组合之一的IndCor项目投

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